消费电子产品六大细分市场 - 全球电子产业市场发展深度剖析数字家庭的热潮,改变着人们的生活和娱乐方式,以数字化为代表的消费电子整合产品正呈现高速增长的趋势;消费电子产品市场包含了消费电子、信息技术、通讯和影像产品之间的整合,在今天的中国,传统技术与数字化产品的市场构成正在迅速改变,各类产品的界限变得模糊。企业和零售商在面临挑战的同时,也意味着面临更多的机遇。
对于消费类电子产品,存在很多定义。有人只将纯娱乐电子产品定义为消费类电子产品,还有人将私人用的信息通讯技术硬件产品也列为消费类电子产品。在罗百辉看来,电视机、DVD、蓝光播放器、机顶盒、数码相机、便携式MP3播放器、投影机,游戏机,电子图书阅读器和一般消费电子产品可统称为消费类电子产品。为了利于对技术关联、用户相关的消费电子产品市场进行宏观研究,利于厂商判断自身在相关市场中的地位,对厂商选择主导产品方向等战略决策起到帮助作用,我们给消费电子产品定义为显示、影像、移动三大类。显示类产品诸如平板彩电、笔记本电脑等;影像类产品包括数码相机、打印机、拍照手机等;移动类产品如手机、MP3播放器等。
目前中国的消费电子产品市场正在急速扩张,恒辉统计2006年市场规模达到4400亿元人民币,较2005年增长了25%左右。02年至08年全部产品市场规模年复合增长率将达到11%,预计2008年将达到5500亿元人民币。在三大类产品中,06年对比05年,零售额增长最快的是影像类产品,而紧随其后的是显示类产品。
在显示类产品中笔记本电脑、液晶彩电、等离子彩电和显示器零售额取得增长,但增长速度最快是液晶彩电。
中国彩电市场正在经历快速的替换时期。根据中国国家信息中心(SIC)的统计,2006年中国平板电视机(液晶电视与等离子电视)销售量年增151%至477万台。其中,液晶电视、等离子电视销售量比例各占80%、20%。
2006年,高端电视企业,特别是国内企业(如:TCL、康佳、长虹等)大多进行了一些调整,在之前积累了一定的生产经营经验,不断寻求适合自己企业发展道路,另外外资企业进入,特别是日本企业提高了对中国市场的关注度。在未来的五年,液晶电视将不断强化竞争优势并取得平板电视市场的绝对主导地位。不仅如此,平板电视市场在产品结构、价格结构、技术进步、产品发展和企业经营方面的可喜变化让我们对平板电视市场的未来充满信心。
显示类产品中笔记本电脑,随着个人电脑产品的普及,消费者对新的产品需求增长,笔记本电脑以其体积小、重量轻、便于携带等优势赢得了不少消费者的青睐,2006年销售量较2007年增长了40.1%,达到328万台。需求量的增加,销量的快速增,使得笔记本电脑成本下降,价格也随之下降,促使消费者选择偏好上选择了笔记本电脑,在未来几年销售量将以30%的年平均增长速度
影像类产品除了摄像机外出现普涨,尤以拍照手机增长最为迅速。04年拍照手机的增长率接近600%,从最新恒辉统计数据分析,2006年拍照手机占整体手机销量的比重为54%,零售额占比高达73%,手机的拍照功能有望成为手机的基本功能之一。拍照手机的爆炸性增长,不仅仅是厂商推动的结果,更多是由于技术更新、数字化整合趋势所带来的必然趋势。以百万像素拍照手机为例,在04年5月市场上基本还没有此类产品JN江南官方网站,到了2006年5月份它的比例升至36%,高端拍照手机的快速发展趋势,与数码相机的发展和技术的更新趋势是相吻合。
拍照手机的增长对于数码相机冲击并不大,据恒辉的最新统计,06年对比05年数码相机销量增长23.8%。恒辉预计:到2008年数码相机在中国零售销量将达到980万台,零售额总计约到230亿元人民币。数码相机除在一二级市场保持良好的市场态势,还将进一步拓展到三四级市场。另外各厂商已经意识到纯粹倡导提升产品像素,对于市场竞争已经意义不大,或许如何进行数字整合,已成为数码相机厂商下一步应该考虑的问题。
影像类产品产品增长速度快的主要因素是其数码相机的销量增长,随着市场竞争,数码相机价格有所下降,这给很多普通消费者带来了机会,数码相机的普及又给数码相机销售增长带来动力,这是一个较为良性的循环,据中国电子商会2007年对华东与中南15各城市进行“数码相机”抽样调查,调查结果显示每百户家庭拥有数码相机的占40%,其中拥有一部数码相机的占88.5%、两部数码相机占9.5%、三部以上的占2%。
另外中国国内市场也和国际市场一样完全被日系品牌所占据,2006年销量前十品牌中9个为日系品牌,还有1家为韩国的三星,日系品牌中以佳能、索尼和尼康三大品牌为主导,三大品牌约占2006年数码相机销售总量的60.5%之多。但也欣慰的看出,中国的自主数码星级品牌开始逐步成长起来,从5年前的没有,到2006年已经出现了比较多的品牌,如:爱国者、明基、拍得丽、德之杰等。从目前差距看未来几年内日系品牌将继续主导中国市场,而中国的自主品牌产品将步步为营逐步扩大成果。
移动类产品中手机、笔记本电脑、数码相机和MP3播放器都在增长。06年对比05年,手机在中国市场零售额增长约9%。手机产品在我国的零售额06年预计可以达到1500亿元人民币,将在消费电子产品市场中占到43%。手机产业凭其规模依然在数字产品领域占有很重要的位置,就2006年而言全国手机销量较2005年增长了17.8%,到达9300万台。
在目前手机产品市场中,国外厂商更加侧重高端产品,以期获得高利润;05年带MP3播放功能的手机销量已经相当于MP3播放器的市场销量;其中运营商服务的多样性已成为推动手机市场发展的一个主要力量。
在2005-2006年内中国手机市场出现了日系手机陆续退出中国市场,先后松下、东芝、NEC、三菱等退出中国手机市场,目前坚守中国市场的日系品牌中仅有索尼爱立信,这是由于日系手机品牌本土化程度低、市场营销很失败、机型少、推陈出新速度慢、外观雷同等诸多因素所造成的。
便携式数码音视频播放器(MP3+MP4播放器)的增长也是非常的迅速,06年对比05年销量增长率将达到44%,预计2007年销量总计将达到1300万台规模。但不容忽视的是由于手机功能上日趋多样化,涵盖了拍照、音乐等功能,将会逐步侵蚀便携式数码音视频播放器市场,因此在未来几年内便携式数码音视频播放器将向着两个不同方向发展:高端产品继续由国外品牌所占据,价格将无明显变化,产品功能将越来越多样化,中低端产品将是国内品牌的主要阵地,由于竞争的激烈,中低端便携式数码音视频播放器产品将形成价格恶性竞争。
渠道变革方面,国美、苏宁、永乐等的连锁家电卖场近年来都保持快速增长的趋势,从21城市05年下半年同比04年,在整体数字产品中,IT渠道虽然还是销售数字产品最大的渠道,但连锁家电卖场增长最快,所占比重上升了约10百分点,已经超过通讯产品专卖店跃居第二。连锁家电卖场占比的上升,除了归功于平板电视的增长外,连锁家电卖场增加IT和数码相机、手机产品的销售也是其中一个重要因素。
就数码相机销售而言,2004-2006年通过连锁家电卖场销售的比例由不足10%增加到30%。据最新统计显示预计这一比例在2007年达到48%,说明连锁家电卖场已经越来越成为数字产品销售的重要渠道。
过去几年里中国消费电子市场快速增长,未来随着中国经济的发展,人民生活水平的提高,对消费类电子产品的需求将有大幅度增长,尤其是目前较多的企业已经将目前从国内的一二线城市转向三四线城市,这类市场目前处于发展初级阶段有着很大的发展空间,能够给企业未来带来巨大的市场资源。罗百辉认为,未来的数字世界应该是建立在综合集成的基础上的。消费者需要的将是具备多种功能的数字整合消费电子产品。无论是国际知名企业还是国内企业,都不可避免地将通过各种方式向消费电子业进军,从而获得更大的舞台,也将给消费电子企业带来更大的机遇。
从消费性电子产品应用方面来讲,中小尺寸消费电子产品主要以手机、平板电脑、个人导航设备(PND)以及数码产品三大领域,其中仍以手机为主要产品,占据着中小尺寸面板市场的主要份额,推动着中小尺寸面板向前发展,而最近两年来看,平板电脑市场发展最为明显。
目前,中小尺寸面板的发展有以下特点:1、面板的尺寸有不断地增加的趋势。例如,手机面板从1.8~2英寸到目前的3.6英寸或者更大的。这主要得益于智能手机的发展,2009年随着智能手机以及3G手机普及,手机屏幕变得更加大,3英寸逐渐上升为市场主流,另外包括数码相框,数码导航,平板电脑等等出现,也带动了中小尺寸面板上升。2、面板的技术不断趋向高端化,如液晶(TFT LCD)面板、有机发光(OLED)显示器、触控面板等,在材料选择、精工制造、技术突进、产品差异性等各个方面发生了深刻的变革。
在市场规模方面,从2009年开始,中小尺寸面板的市场规模达到7.9亿片,同比增长16.5%,其中手机占据了接近60%多的市场份额,成为面板市场的重要主力。经历2009年的衰退后,2010年全球手机出货量大增,增幅高达20.8%,达到14.25亿部。2011年全球经济面临诸多挑战,通货膨胀严重,大部分企业应无法维持大幅度成长,但2011年全球手机出货量微幅成长5.1%,达到14.98亿部。
2010年全球手机大幅度成长的主要动力来自智能手机,2009年智能手机出货量仅1.89亿部,2010年大幅增长到3.3亿部。苹果、TCL、HTC表现惊艳,增幅超过100%,摩托罗拉和索爱下滑严重,下滑幅度超过20%。LG面临困境,出货量下滑且2010年第二季度起连续3季度亏损。
2010年,中国手机产量超1000万部的厂家有诺基亚、三星、FIH、中兴通讯、比亚迪电子、LG、TCL移动、索爱普天、基伍国际、华为终端、天宇朗通、西可通信、伟创力(珠海)、华冠通讯、摩托罗拉。产量介于500万部到1000万部的厂家有联想移动、振华通信、万利达、康佳移动、龙康电子、展扬科技、Z-OBEE、深圳新中桥、天豪电子、联成文科技、华贝科技。
2010年中国手机产业最大的变化是,供应链外包企业成为中小手机厂家的合作伙伴,针对出口市场的中小规模厂家通常会采用供应链外包模式。2010年采用这种方式出口的有大约6000万部手机,2011年应该达到1亿部以上。
2011年亚太地区(不含日本)智能手机出货量突破1.37亿台,五年期的平均年增长率提高34%。
2011年全球手机规模达到14.5亿部,智能型手机市场规模达到2.8亿部,渗透率已经逼近3成。而2010年中国手机产量大增,增长31%,全年产量达10.15亿部,占全球总出货量的71%。2010年中国手机出口7.58亿部,其中广东省约占一半,预计今年中国手机出口仍将保持微幅上升的趋势。
预计2012年中小尺寸面板出货量将达到6亿片,增速达到6%以下,远远小于大尺寸面板,其中GPS应用增速保持在20%以上,而数码相框达到30%以上。触摸屏在消费电子产品的渗透率也会不断提高,预计智能手机领域2013年渗透率将达到80%,其他消费电子产品包括数码相机,包括MP3,触摸屏渗透率也会得到不断增加。
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