【财经早餐】20241119星期二进一步优化完善互联互通机制，扩大沪深港通的标的范围，拓展内地企业境外上市渠道。支持更多外资机构来华投资展业，支持更多符合条件的内地机构“走出去”开展跨境业务。

　　► 上海市：取消普通住房和非普通住房标准，对个人转让住房未提供完整、准确的房屋原值凭证，不能正确计算房屋原值和应纳税额的，根据规定实行个人所得税核定征税，以转让收入的1%核定应纳个人所得税额。

　　► 经济参考报：行至11月中旬，汽车市场竞争更加激烈，车企2024年“收官大战”已经打响，对24家主流车企的统计显示，销售目标完成率和市场表现不容乐观。截至10月底，仅有小米、比亚迪、吉利等5家车企目标完成率超过80%，有望完成年度目标销量。

　　1、财政部：1-10月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%；全国一般公共预算支出221465亿元，同比增长2.7%。证券交易印花税866亿元，同比下降46.4%。已将6万亿元债务限额下达各地，部分省份已经启动发行工作，正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案。

　　2、统计局：10月，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为17.1%，不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.8%，不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为3.8%。

　　3、上证报：冲刺四季度经济增长，经济大省在行动。11月14日，深圳再上马276个项目，总投资约2160.2亿元。其中，产业领域项目94个，项目总投资约279.7亿元。此举与广东省打好四季度经济攻坚战，吹响“稳增长”“优结构”“强动能”冲锋号的工作部署相呼应。

　　4、中国债券信息网：截至11月18日，已有河南省、贵州省、江苏省、大连市和青岛市五个省市披露了特殊再融资专项债的发行计划，整体发债金额合计高达2244亿元。分析师指出，真正的供给压力可能集中在11月末和12月上旬。

　　5、澳门：前三季本地生产总值为3010亿澳门元，按年实质增长11.5%，整体经济规模恢复至2019年同期的86.3%。其中，服务出口按年上升11.4%，而内部需求同比上升2.7%。

　　1、北京市：1-10月，全市新建商品房销售面积847.3万平方米，同比下降1.8%。其中，住宅销售面积598.2万平方米，下降5.7%；办公楼60.1万平方米，增长5.2%。

　　2、湖南省长沙市：职工家庭购买首套或者第二套改善性自住房申请公积金的，最低首付款比例统一调整为20%，组合同步调整。单身缴存职工购买第二套改善性自住房为新建商品房的可以申请公积金。

　　3、武汉贝壳平台：10月通过平台成交的二手房单量环比上涨102.5%，并在进入11月后依旧保持增长。涨价房源环比上涨37.4%，降价房源环比下降18.3%。

　　1、周一，上证指数报3323.85点，下跌0.21%，成交额7558.10亿。深证成指报10544.02点，下跌1.91%，成交额10018.85亿。创业板指报2190.95点，下跌2.35%，成交额4661.15亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌，逾200股跌超9%。两市成交额1.76万亿，较上个交易日缩量688亿。盘面上，石墨电极、银行、钢铁、房地产等板块涨幅居前，智谱AI、软件开发、游戏、鸿蒙概念等板块跌幅居前。

　　2、周一，恒生指数涨0.77%，报19576.61点。恒生科技指数涨0.32%，报4341.53点。国企指数涨1.1%，报7057.1点。盘面上，建材水泥、航空、内银、核电、电池、高铁基建等行业或概念涨幅居前。影视、生物医药、家电、医药外包、啤酒等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入135.51亿港元。其中，港股通（沪）净买入78.64亿港元，港股通（深）净买入56.87亿港元。

　　3、截至11月18日，北交所上市公司257家，当日无新增。总市值6635.21亿元，成交金额386.96亿元。

　　4、两市融资余额：截至11月15日，上交所融资余额报9421.60亿元，较前一交易日减少32.53亿元；深交所融资余额报8803.76亿元，较前一交易日减少60.78亿元；两市合计18225.36亿元，较前一交易日减少93.31亿元。

　　5、证监会：支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通，优化内地与香港基金互认安排。加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放。将坚持市场化、法治化、国际化方向，努力打造“愿意来、留得住、发展得好”的良好局面。进一步健全境外上市监管协调机制。

　　6、证监会主席吴清：加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放，将推出更多务实的举措；将始终坚持市场化、法治化、国际化的方向，为国际投资者投资中国市场创造更好的环境。

　　7、港交所行政总裁陈翊庭：目前沪深港通已经成为国际投资者交易持有内地A股的主要渠道，有接近77%的外资通过该渠道持有内地股票。

　　8、证券时报：截至11月15日，自9月20日首只中证A500基金成立以来，全市场已成立32只中证A500基金，合计规模达1985.9亿元。展望后市，短期市场虽有波动调整的可能，市场仍将维持中期震荡上行趋势，大概率将演绎跨年行情。

　　9、中信建投：锂电行业预计将在25Q2迎来三年来第一次供需形势的扭转。电动车方面，国内需求好于预期，预计2024年国内批售1300万辆，同比+36%JN江南官方网站，以旧换新补贴推动下，预测2025年国内电车销量1560万辆，同比+20%。

　　10、小米集团：第三季度，营收925.1亿元，同比增长30.5%；经调整净利润为63亿元，同比增长4.4%，智能手机收入同比增加13.9%至475亿元，智能电动汽车收入95亿元，智能电动汽车等创新业务分部毛利率为17.1%。

　　11、万泰生物：公司全资子公司厦门万泰沧海生物技术收到药监局下发的《药物临床试验通知书》，同意公司九价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）开展针对男性人群适应症的临床试验。

　　12、*ST鹏博：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。同日，公司实际控制人杨学平也收到《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对杨学平立案。

　　13、大千生态(10连板)：公司所处行业最新滚动市盈率为7.76，最新市净率为0.67，公司最新的滚动市盈率为166.05，最新市净率为2.19，公司滚动市盈率和市净率均显著高于平均水平。

　　14、中安科(8天7板)：公司因与招商证券的追偿权纠纷被起诉，涉案金额为2.87亿元。目前案件已立案受理，但尚未开庭审理。本次诉讼对公司本期及后期利润的影响具有不确定性。

　　15、长江通信(7天5板)：11月18日，公司股票换手率为27.77%（前五个交易日日均换手率15.31%），存在换手率过高风险。

　　16、兰生股份(4连板)：公司最新市盈率为27.06，市净率为1.90，所属的行业分类“L72 商务服务业”最新的静态市盈率为17.21，市净率为1.75。公司市盈率及市净率均高于行业平均水平。

　　17、武汉凡谷：公司有意向参与目标公司的增资扩股，投资金额不超过1亿元。与武汉光钜签署的《投资意向协议》系各方就投资事宜进行友好协商而达成的初步意向，最终能否实施尚存在不确定性。

　　18、民生银行：董事会已审议通过关于新希望化工投资有限公司投资本行的议案。根据相关规定，本行将就持股5%以上股东变更事项向国家金融监督管理总局报送核准申请。

　　19、德尔股份：拟向上海德迩实业集团等交易对方以发行股份等方式，购买其持有的爱卓智能科技有限公司100.00%股权，公司股票将于11月19日起复牌。

　　20、友邦保险：回购669.5万股普通股，每股购回价格介于56.9港元至58.1港元之间，总代价约为3.84亿港元。

　　21、博士眼镜：实际控制人之一致行动人刘开跃、董事刘之明、董事兼副总经理郑庆秋、董事兼副总经理何庆柏及特定股东江西江南道企业管理，拟合计减持1.53%公司股份。

　　1、财政部：决定开展国债做市支持操作。11月22日起与同期国债合并上市交易。中标参与机构不迟于11月20日，将随卖操作款缴入财政部指定资金账户，缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

　　2、上证报：在9月24日以来的上涨行情中，部分基金快速出击，斩获颇丰。从今年以来的业绩表现来看，近九成基金实现正收益。从次新基金的业绩情况来看，多只基金成立两个多月净值增长就超过90%。

　　3、证券时报：9月底以来，一向以稳称道的公募量化对冲基金，却成了此轮反弹行情中最失意的一类基金。有20只公募量化对冲基金年内出现亏损，净值回撤主要受股指期货基差的快速大幅收敛所拖累。

　　4、央行深圳市分行：截至9月末，深圳新能源汽车产业余额突破千亿元达1174.7亿元，同比增长25.5%；前三季度，深圳汽车制造业增加值同比增长36.3%。

　　1、新华财经：据悉，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。

　　2、中证网：随着冬季来临，冰雪经济呈逐步升温之势。近期多个在线旅游平台“冰雪游”相关产品的预订量大增。发展冰雪经济能激活冬季旅游市场，促进体育与文化旅游深度融合，对经济转型升级具有重要推动作用。

　　3、央视新闻：今年以来，我国年人均收快递超100件，平均每秒产生5400多件快件，最高日业务量超7.29亿件。截至11月17日，快递年业务量首次突破1500亿件。

　　4、中国光伏行业协会：前三季度，我国光伏产品出口总额259.3亿美元，同比下降约35.1%。本次行业波动造成的亏损规模远超以往三次行业波动。特别是光伏行业各个环节今年价格比2023年高点下降幅度超过60%。

　　5、Canalys：第三季度，全球个人智能音频设备市场出现强势反弹，总出货量逼近1.26亿件，同比增长15%。这标志着该市场连续第三个季度迎来上升态势。其中，新兴的开放式耳机和中等规模的厂商做出了有力贡献。

　　6、闪存市场：第三季度，全球NANDFlash市场规模环比增长5.7%，DRAM市场规模环比增加10.4%，全球存储市场规模环比增长8.3%。前三季度，全球存储市场规模累计达1202.25亿美元，同比增长96.8%。

　　7、洛图科技：第三季度，中国消费级XR设备（包括AR和VR）的全渠道零售销量为10.3万台，同比下降17.9%；销售额为3.5亿元，同比下降9.2%。

　　8、韩国半导体行业协会：今年预计中国和韩国半导体贸易额将进一步增长至688亿美元左右。如果没有办法满足技术需求或者是保持稳定的供应链，半导体产业作为电子产品坚实基础的声誉就会受到严重的损害。各国需要更多的相互合作。

　　9、微信视频平台：10月，累计处置23574个违规直播间，11590个违规账号。主要违规类型中包括但不限于不规范直播特定资质内容、不良风气、套路博眼球。部分违规荐股账号处罚结果显示为永久禁播、或禁播一定期限。

　　1、宁德时代：第二代钠离子电池已经研发完成，能够在零下40度的严寒环境中正常放电，这意味着电池可以大规模在极严寒地区应用，有望于2025年推向市场。

　　3、PConline：夸克PC端位居2024年国内电脑端AI应用下载量第一，成为年轻人首选的PC端AI产品。

　　1、Wood Mackenzie：预计全球海上风电装机量将比目标少三分之一，美国到2030年还无法完成其减排目标的一半。成本飙涨、项目推迟和供应链投资不足阻碍了大部分风电设施的安装。

　　2、泰国：第三季度GDP环比增长1.2%，预估增长0.8%。同比增长3%，预估增长2.4%。

　　3、韩国证券交易所：受半导体需求强劲和全球经济复苏的影响，前9个月韩国上市公司的总营业利润同比增长64.5%，达到155.65万亿韩元（约合1115亿美元），创历史新高。

　　1、中国信托业协会：截至上半年末，信托资产规模增至27万亿元，连续9个季度实现正增长。证券市场成为信托规模增长的“主力军”，投向证券市场的信托资金规模增长近2万亿元。

　　2、新三板：11月18日，合计挂牌6100家公司，当日新增2家，成交金额2.02亿。三板成指报770.82，跌0.20%，成交额1.22亿。

　　3、国内商品期货：截至11月18日下午收盘，收盘涨跌不一，原木跌超5%，液化石油气（LPG）、燃油、玻璃跌近3%，豆油跌2%；铁矿、碳酸锂、集运欧线年期国债期货主力合约TS2412下行0.04%至102.630，5年期国债期货主力合约TF2412下行0.09%至105.165，10年期国债期货主力合约T2412下行0.19%至106.550。10年期国债利率涨1.69BP，至2.11%；10年期国开债利率涨1.70BP，至2.17%。

　　5、上海国际能源交易中心：11月18日，原油期货主力合约2501，以514.5元/桶收盘，下跌9.9元，跌幅为1.89%。全部合约成交166828手，持仓量增加2636手至47664手。主力合约成交92517手，持仓量增加3499手至26525手。

　　6、央行：11月18日进行1726亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有1337亿元7天期逆回购到期，实现净投放389亿元。

　　9、上海环交所：11月18日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量435384吨，成交额4561.10万元，收盘价104.62元/吨，跌0.15%。

　　布伦特1月原油期货收涨3.18%，报73.3美元/桶。15、波罗的海干散货指数：跌1.62%，报1756点。

　　面对新能源和智能电网等的需求，市场迫切需要支持发展高安全性、长寿命和高比能量的化学储能技术，

　　固态电池能量密度高、安全性能好、工作温度范围广的优势在这些需求下尤为突出。相比传统锂电池，固态电池的能量密度可从300Wh/kg提升至500Wh/kg，大幅增强续航能力。由于固态电池中的固态电解质弹性模量较高，可以有效抑制锂枝晶的生长，提高电池安全性能。同时，在国家鼓励发展固态电池的背景下，各企业也纷纷投入研发并布局相关产能。

　　固态电池的技术落地，有望加速eVTOL领域的商业化；同时，为其后续在消费电子、动力电池领域的应用打开了想象空间。材料方面，固态电池采用的固态电解质能兼容更高比容量的正负极材料，如超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极和锂金属负极等，率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程加快。

　　► 东海证券：当前宁德时代主攻硫化物路线的固态电池、华为公布《掺杂硫化物材料及制备方法》专利，硫化物电解质发展路线基本确定。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑。目前，行业供给端有序调整，价格趋稳。

　　► 交银国际：随着天气转冷和农民工逐步返乡带动中低端乘用车市场，叠加4季度新车上市潮和以旧换新政策推动，预计年末乘用车市场和动力电池装车量均有望保持同比高增态势。多家企业密集发布固态电池研发进度；政策面上，工信部研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务，预计航空领域正逐步成为固态电池的重要落地场景。动力电池行业仍在加速洗牌，建议关注具有成本和技术优势，以及出海布局领先的企业。